Unsere Leistungen

Transparente Preise, messbare Ergebnisse

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Situation

Ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben – wir bieten maßgeschneiderte Beratung für jede Lebensphase.

📊

Finanzielle Grundlagen-Workshop

€ 287,50

Perfekt für Einsteiger

Was Sie erwartet:

  • 4-stündiger intensiver Workshop
  • Grundlagen der Budgetierung und Finanzplanung
  • Praktische Übungen mit Ihren eigenen Zahlen
  • Einführung in verschiedene Sparformen
  • Erste Schritte in die Welt der Investitionen
  • Umfangreiches Workbook zum Mitnehmen

Für wen geeignet:

Ideal für Menschen, die noch keine strukturierte Finanzplanung haben und die Grundlagen verstehen möchten.

💼

Persönliche Finanzberatung

€ 495,00

Unsere meistgewählte Leistung

Beliebt

Was Sie erwartet:

  • 2 persönliche Beratungsgespräche (je 90 Minuten)
  • Vollständige Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
  • Individueller Finanzplan mit konkreten Handlungsschritten
  • Optimierung Ihrer monatlichen Ausgaben
  • Empfehlungen für Spar- und Investmentprodukte
  • 30 Tage E-Mail-Support nach der Beratung

Für wen geeignet:

Perfekt für alle, die eine umfassende, auf ihre Situation zugeschnittene Beratung wünschen und konkrete Verbesserungen umsetzen möchten.

🎯

Investitions-Strategieplanung

€ 675,00

Für langfristigen Vermögensaufbau

Was Sie erwartet:

  • Detaillierte Analyse Ihrer Risikotoleranz
  • Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
  • Portfolio-Strukturierung nach modernen Prinzipien
  • Auswahl geeigneter Anlageprodukte (ETFs, Fonds, etc.)
  • Steueroptimierte Strukturierung
  • Rebalancing-Plan für die kommenden Jahre
  • Quartalsweise Check-ins im ersten Jahr (optional)

Für wen geeignet:

Für Menschen mit Kapital zum Investieren, die eine professionelle Strategie für langfristigen Vermögensaufbau suchen.

🏦

Altersvorsorge-Optimierung

€ 540,00

Sichern Sie Ihre Zukunft ab

Was Sie erwartet:

  • Analyse Ihrer aktuellen Pensionssituation
  • Berechnung der zu erwartenden Pensionslücke
  • Optimierung staatlicher Förderungen
  • Strategien zur Schließung der Versorgungslücke
  • Vergleich privater Vorsorgeprodukte
  • Steueroptimierte Umsetzung
  • Jährlicher Review-Termin (optional zubuchbar)

Für wen geeignet:

Ideal ab 35 Jahren oder für alle, die sich Gedanken über ihre finanzielle Situation im Alter machen.

📈

Steuer-Optimierungsberatung

€ 425,00

Nutzen Sie alle legalen Vorteile

Was Sie erwartet:

  • Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
  • Identifikation ungenutzter Steuervorteile
  • Optimierung durch kluge Finanzproduktauswahl
  • Absetzbarkeit von Versicherungen und Vorsorge
  • Steuerplanung für Investitionen
  • Dokumentation für Ihre Steuererklärung

Für wen geeignet:

Für Angestellte und Selbstständige, die ihre Steuerlast legal minimieren und mehr vom Brutto behalten möchten.

👨‍👩‍👧‍👦

Familien-Finanzplanung

€ 795,00

Komplettlösung für Familien

Was Sie erwartet:

  • Ganzheitliche Analyse der Familiensituation
  • Budgetplanung für die gesamte Familie
  • Bildungsvorsorge für Kinder
  • Absicherungsstrategien (Versicherungen)
  • Gemeinsamer Vermögensaufbau-Plan
  • Erbschafts- und Schenkungsplanung
  • 3 Beratungstermine mit der ganzen Familie
  • 60 Tage fortlaufender Support

Für wen geeignet:

Für Familien mit Kindern, die eine umfassende finanzielle Planung für alle Lebensbereiche wünschen.

Welche Leistung passt zu Ihnen?

Grundlagen-Workshop
Persönliche Beratung
Investitions-Strategie
Dauer
4 Stunden
2x 90 Min
3-4 Termine
Für Einsteiger
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Individuelle Analyse
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Investmentplanung
Basics
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Unsere Zufriedenheitsgarantie

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Arbeit. Sollten Sie nach dem ersten Termin nicht zufrieden sein, erstatten wir Ihnen 100% des Honorars zurück – ohne Wenn und Aber.

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